●第一回 宴桃園豪杰三結(jié)義 斬黃巾英雄首立功 漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。 張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風(fēng)而靡， 劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形于色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織席為業(yè)，為漢室宗親。 桃園三結(jié)義，劉關(guān)張一敗黃巾于郡，二敗黃巾于青州。 曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責(zé)已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南許劭說操為“治世之奸雄?！辈俪尻柋辈课緯r，不辟豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。 玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。
●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎 劉關(guān)張與朱[]孫堅打敗黃巾，朱[]詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，后被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關(guān)張情同手足。 督郵至縣索賄，張飛鞭督郵后三兄弟離去。 玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。 宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布 何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發(fā)，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領(lǐng)義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻(xiàn)刀 董卓廢少帝立陳留王為獻(xiàn)帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。 少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。 董卓攝君害民。 曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。 八路諸侯戰(zhàn)呂布而敗，劉關(guān)張戰(zhàn)呂布，呂布逃至虎牢關(guān)上。 操因多疑而殺呂后奢全家。并說：“寧教我負(fù)天下人，休教天下人負(fù)我”。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發(fā)矯詔諸鎮(zhèn)應(yīng)曹公 破關(guān)兵三英戰(zhàn)呂布 操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關(guān)、張。呂布部將華雄連斬數(shù)將，關(guān)公出斬華雄，曹操撫慰，袁術(shù)歧視。 八路諸侯戰(zhàn)呂布而敗，劉關(guān)張戰(zhàn)呂布，呂布逃至虎牢關(guān)上。
●第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約 董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：“吾為天下計，豈惜小民哉! ” 李[]、郭汜驅(qū)洛陽之民數(shù)百萬口往長安，死者不可勝數(shù)。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。 孫堅飛奔洛陽救火，于井中得玉璽，離袁紹而去江東。 曹操領(lǐng)兵討董卓，被呂布打敗后埋怨袁紹“遲疑不進，大失天下之望”，投揚州去。，公孫瓚與劉、關(guān)、張、亦離袁而去，袁自投關(guān)東。 荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。
●第七回 袁紹磐河戰(zhàn)公孫 孫堅跨江擊劉表 袁紹與公孫瓚戰(zhàn)于磐河，公孫瓚敗，被趙云所救，趙云因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙云。 劉、關(guān)、張前來助公孫瓚，與趙云相見，甚敬重，不忍相離。 袁術(shù)向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能，使書叫孫堅伐劉表，已伐乃兄袁紹。 孫堅伐劉表；劉表先敗，后聽蒯良計，在硯山用矢石打死孫堅。 孫策用黃祖換父尸后回江東。
●第八回 王司徒巧使連環(huán)計 董太師大鬧鳳儀亭 董卓在長安任意殺戳。 王允與歌妓貂蟬暗設(shè)連環(huán)之計，要借呂布?xì)⒍俊?王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。 呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府后園鳳儀亭，卓趕來，大怒。
●第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李[]聽賈詡 李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死于女人之手矣。” 董卓領(lǐng)貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位于卓，卓欣然以往。被殺。 蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。 李？郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陜?nèi)朔粗?，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻(xiàn)帝謀大事。
●第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師 李[]郭汜等向獻(xiàn)帝求得官職，三次改葬卓尸。 西涼刺史馬騰，并州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負(fù)。 曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”?！捌溆啾M令歸農(nóng)”，自此威名日重。 操在兗州，招賢納士。 操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。
●第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操 北?？兹跍?zhǔn)備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。 太史慈與劉關(guān)張殺敗黃巾。 玄德又借得公孫瓚兵二千并趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。 操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。 陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。 曹操被呂布戰(zhàn)敗，典韋救出。
●第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰(zhàn)呂布 曹操又被夏侯[忄+享]所救。 呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。 操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。 陶謙病危，三讓徐州于劉備，備不受，陶謙指心而死，劉備于是暫領(lǐng)徐州。 操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。 操復(fù)兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。
●第十三回 李[]郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕 呂布投劉備，駐小沛。 太尉楊彪使反間計，李[]，郭汜互相殘殺。 張濟與催、汜講和，兩人從之。 郭汜劫駕，董承等救駕。催，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。 帝駕至大陽，李樂專權(quán)，全不成體統(tǒng)。 楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通？，汜劫駕。
●第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都 李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。 楊彪奏帝召山東曹操保駕。 []、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。 []、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉(xiāng)里；[]、汜與曹戰(zhàn)敗落荒而走。 董昭獻(xiàn)計曹操，移駕幸許都，操從之。 操護駕移許都，楊奉等領(lǐng)兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。 操移駕許都，封賞部下，大權(quán)獨攬。 操懼劉備、呂布，從荀[]“二虎竟食”計，使劉、呂相殺，不成。 荀[]又獻(xiàn)“驅(qū)虎吞狼”之計，便劉備攻袁術(shù)，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。 ●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孫伯符大戰(zhàn)嚴(yán)自虎 袁術(shù)使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉畝走，呂布索取金帛不得，欲伐術(shù)，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術(shù)，布從之。 玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好， 孫策以亡父玉璽作質(zhì)當(dāng)向袁術(shù)借兵往江東開創(chuàng)基業(yè)，招兵買馬，戰(zhàn)劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。 孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。
●第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流氵育水 呂布轅門射戟，使袁術(shù)部將紀(jì)靈不攻劉備。 張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備沖出重圍往許都投曹操。 曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領(lǐng)豫州牧，屯小沛。 張繡從賈懷計降操，又因操霸占叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師氵育水；于禁打敗張張銹。操賞封于禁，責(zé)夏侯忄享治兵不嚴(yán)之過。 操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。
●第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將 袁術(shù)稱帝。聽說呂布結(jié)好曹操，領(lǐng)軍征徐州。被呂布打敗，向?qū)O策求救，被斥。 曹操稱贊劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹，是為國除害。又到徐州安撫呂布。 曹操同劉備、呂布攻袁術(shù)。破壽春。 操回許都后又討張繡，于路麥?zhǔn)?，操因馬踐麥田而割發(fā)代首。 張繡敗于曹操，曹操攻南陽城。
●第十八回 賈文和料敵決勝 夏候忄享撥矢啖睛 張繡從賈詡計打敗曹操。 曹操出奇兵戰(zhàn)勝張繡。 操因袁紹襲許都而回。 郭嘉稱操十勝而紹十?dāng)?，荀[]、郭嘉獻(xiàn)計攻呂布，操從之，陳宮得劉備結(jié)連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。 操出兵助備，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享撥箭啖睛，趕殺曹性。
●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布?xì)屆卤粎尾即驍?，往許都 投曹操。中途獵戶劉安殺妻供食。 曹操與陳登、陳[]父子為內(nèi)應(yīng)，敗呂布，得徐州。 操攻下邳，布不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，不出戰(zhàn)。 布從郭嘉之計，決沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免馬，沉溺酒色。 布部下候成獻(xiàn)赤免馬給操；魏續(xù)、宋獻(xiàn)綁 呂布迎操兵入城。 操泣殺陳宮，縊死呂布。在關(guān)羽勸阻下，不殺濮陽戰(zhàn)敗時已之將張遼。
●第二十回 曹阿瞞許田打圍董國舅內(nèi)閣受詔 操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。 操領(lǐng)玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔于此得名。 荀[]諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請?zhí)熳犹铽C以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼“萬歲”之禮。關(guān)羽欲斬曹，備阻之。 獻(xiàn)帝回宮謂伏后日：“先受董卓之殃，后遭[]、汜之亂，再受曹之威懾”獻(xiàn)帝與伏后父伏完董承設(shè)計圖操。 董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字。
●第二十一回 曹操煮酒論英雄關(guān)公賺城斬車[] 董承邊絡(luò)劉備謀操。備恐操謀害，于后園種菜，以為韜晦之計。 操青梅煮酒，請玄德于小亭暢飲，論天下英雄叭有劉備和他兩個。 袁術(shù)使人歸帝號于袁紹。劉備以截?fù)粼g(shù)為名脫離曹操。 操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備。陳登、陳[]又結(jié)連劉備殺了車胃。
●第二十二回 袁曹各起馬兵三軍 關(guān)張共擒王劉二將 玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。 劉備連袁紹；袁紹起 助備代操。令陳琳起草討曹操。 操患頭風(fēng)，陳琳起草的討操檄文使發(fā)其汗病愈，一面領(lǐng)兵殺備，一面領(lǐng)兵拒紹。 關(guān)公生擒王忠；張飛用計生擒劉岱，放其回報曹操言備不反。 劉備令云長守下邳，自己和張飛守小沛。以為犄角之勢。
●第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫(yī)下毒遭弄 操、紹皆欲招安張繡，繡從賈計而降操，操不記舊怨。 曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平裸體擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。 劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。 董承病，和太醫(yī)吉平密謀，董承家奴向操告密，操監(jiān)禁董承、王子服等。曹操搜出了帶詔并義狀，欲獻(xiàn)帝立新君。 吉平撞階而死。
●第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹 操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等 七百余人及董貴妃皆處死。 操從郭嘉計領(lǐng)二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不愿趁操出兵入許昌。 張飛獻(xiàn)計劉備劫操寨，中計，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。 操愛云長武藝，欲計取之于下邳。
●第二十五回 屯土山關(guān)公約三事 救白馬曹操解重圍 操從程昱計誘關(guān)公出下邳城廝殺，圍關(guān)公于土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關(guān)公拼死有三罪，降操有三利；關(guān)公亦有三約，操從其言。關(guān)公告廿、糜二夫人后降操。 操回許昌。關(guān)公秉燭達(dá)旦。操待關(guān)公甚厚，關(guān)公待二位嫂甚恭。 關(guān)公見帝，帝呼為：“美[]公。” 操贈關(guān)公錦戰(zhàn)袍，紗錦作囊護[]，又送赤免馬。關(guān)公告訴張遼一定立功后離操。 備勸袁紹出兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關(guān)公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。
●第二十六回 袁本初敗兵折將 關(guān)云長掛印封金備言天下同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良報仇。玄德隨往。操表奏朝廷，封關(guān)公為漢壽亭候。 操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關(guān)公斬文丑于馬下。 孫乾見關(guān)公言玄德在袁紹處。關(guān)公為操除黃巾余部，黃巾部不戰(zhàn)而敗，愿讓汝南現(xiàn)關(guān)公，提醒關(guān)公勿忘故主。 關(guān)公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。 操將蔡陽欲阻關(guān)公。
●第二十七回 美[]公千里走單騎 漢壽候五關(guān)斬六將 操深敬關(guān)公不忘舊主。不讓蔡陽關(guān)公，自領(lǐng)十騎相送。贈云長錦袍一領(lǐng)，黃金一稱。 黃巾余部廖化降關(guān)公。 關(guān)公過東嶺關(guān)斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關(guān)斬將卞喜。 在滎陽斬太守王植；經(jīng)滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉辟去了。
●第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義 關(guān)公欲斗追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關(guān)公。 關(guān)公于臥山得黃巾張寶部下關(guān)西大漢周倉。來到古城，張飛誤會關(guān)公降操，公斬操將蔡陽以釋． 公與孫乾到汝南見劉辟，言劉備又回袁紹處。關(guān)公與孫乾往河北，與劉備以結(jié)連劉表為脫離袁紹之計。關(guān)公中途收關(guān)平為子，玄德、關(guān)公、周倉在臥山與趙云相見。 劉備領(lǐng)眾往汝南；袁紹欲追備，郭圖言大敵曹操，紹派陳震為使往結(jié)孫堅，抗拒曹操。
●第二十九回 小霸王怒斬于吉碧眼兒坐領(lǐng)江東 孫策在江東欲求大司馬之職，操不許，策欲代操。 因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面，又用刀砍之。 袁紹派使陳震結(jié)連東吳拒操。策喜。 孫策怒斬于吉之后而亡。以印綬孫權(quán)。 周瑜向?qū)O權(quán)薦魯肅。魯肅要孫權(quán)鼎足江東以觀天下之釁，并薦瑯琊南陽人諸葛瑾。權(quán)從肅計拒紹從操。
●第三十回 戰(zhàn)官渡本初敗績 怯烏巢孟德燒糧 袁紹將七十萬，敵操七萬兵。紹不聽田豐、沮授不宜速戰(zhàn)的交戰(zhàn)的意見。 第一次交鋒，操軍大敗。兩家在官渡對峙，各施攻術(shù)。 袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的建議，反疑責(zé)許攸，許攸棄紹曹操，獻(xiàn)計曹操領(lǐng)兵燒烏巢，操從之。 沮授急諫袁紹派重兵守烏巢，紹不聽。 操領(lǐng)張頜、高覽敗而投操。 操從許攸計，作速戰(zhàn)起兵，大破紹軍。獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之，不予追究。 沮授不降；操殺而厚葬之。
●第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表 袁紹悔不聽田豐之言，致此?。粎s又忌殺田豐。 操引得勝之兵陳列河上，受到土人歡迎。操號令三軍勿要擾民。 操從程昱“十面埋伏”之計，誘袁紹至河上，背水死戰(zhàn)大敗袁軍于倉亭。 操因劉備犯許都，提大兵往汝南迎劉備。 穰山一仗，備勝操?。坏又俎D(zhuǎn)敗為勝。 劉備至漢江，從孫乾計歸荊州劉表，劉表迎劉備入荊州。 紹不聽謀士深溝高壘之計，往拒操兵。
●第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻(xiàn)計 袁紹三子袁尚在黎陽敗于張遼。袁紹吐血數(shù)半而死。袁譚袁尚互斗。譚欲假操之手攻尚。操從程昱計助譚伐尚。 操打敗尚，尚往中山而逃。操從攸計。決漳水淹冀。 操憐為袁紹起草討曹檄的陳琳之長命為從事。 操破冀。
●第三十三回 曹丕趁亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東 曹丕納袁熙之妻甄氏為妻。操哭袁紹。盡免河北居民一年租賦。自領(lǐng)冀州牧。 許攸傲激許褚被殺。而后褚見曹操，操責(zé)之，厚葬攸。又訪冀賢士，得崔琰。 袁譚被曹洪殺死。曹操得南皮，“安撫百姓”。王修哭袁譚，操稱其為“忠臣”。 幽軍馬降操。操荀攸詐降計破并。操又從郭嘉計，遠(yuǎn)征沙漠，得柳城。郭嘉遺書定遼東。
●第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪 操筑銅雀臺于漳河之上，領(lǐng)兵回許都，養(yǎng)精蓄銳，分兵屯田。 蔡瑁與其姊蔡夫人獻(xiàn)計劉表欲謀玄德。劉表讓玄德往新野駐扎。 劉備不同意劉表廢長立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害劉備。劉備乘的盧馬出襄陽西門，躍過檀溪而逃。
●第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主 水鏡先生向劉備舉薦伏龍、鳳雛。 劉表令劉琦到新野給劉備請罪，劉琦告之以繼母蔡夫人不容之苦。 玄德得單福，為軍師。單福計破曹軍。 曹仁率兵殺奔新野。
●第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛 單福識破曹仁“八門金鎖陣”，使趙云沖突而破。 曹仁劫寨，被單福設(shè)計擊敗，樊城亦被關(guān)公所占，只好回許昌。告操單福（徐庶）為備出謀畫策。 玄德收寇封為義子，改名劉封，回新野。曹操召禁徐母，要其作書召子，徐母拒絕。程昱仿徐母筆跡，寫信騙徐庶至。 徐庶行前向劉備舉薦諸葛亮，并親往臥龍岡向諸葛亮打招呼。 ●第三十七回 司馬微再薦名士 劉玄德三顧茅廬徐母見兒子來許都，罵后自縊。 操引漳水作“玄武池 ”。教訓(xùn)三軍，準(zhǔn)備南證。 司馬微見劉備，比諸葛為“興周八百年之姜子牙，旺漢四百年之張子房”。 玄德一請孔明不遇。崔州平認(rèn)為欲使孔明出世，徒費心力。劉備雄心不為所動。 玄德欲二請孔明，張飛不悅。劉備于隆冬來至臥龍岡，遇石廣元，孟公威，諸葛亮三弟諸葛均，孔明岳父黃承彥。諸葛均孔明不在。劉備留書一封而去。
●第三十八回 定三分隆中決策 戰(zhàn)長江孫氏報仇 劉備不聽云長、張飛勸阻，三請諸葛亮。 離草廬半里之外，下馬步行。亮?xí)儗嬑雌?，備拱立階下。張飛欲放火燒亮。云長勸住?？酌鞣硐蚶锒P，劉備不讓小童喚起，又立了一時辰，亮方起。玄德請亮助已，亮不去，備淚濕衣，亮乃從之下山去新野。 曹操討孫權(quán)之子入朝，權(quán)不給，操有下江南之意。 孫權(quán)母喪，囑以后事。黃祖部將甘寧投權(quán)，權(quán)從甘寧計，領(lǐng)十萬大軍破江夏。
●第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵 甘寧射死黃祖，孫權(quán)棄江夏回江東。 劉表以荊州付劉備，劉備卻之?？酌鹘虅㈢捅囊员苣覆谭蛉酥?。 操出兵博望坡，以窺新野，夏候忄享不聽徐庶之言，要擒劉備，諸葛亮。孔明教練新野民兵，打敗曹將夏候忄享。
●第四十回 蔡夫人議獻(xiàn)荊州 諸葛亮火燒新野 孔明建議劉備趁劉表病危，取彼荊州為安身之地以拒操，備不為。 孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融并其二子。 劉表死，蔡瑁與蔡夫人立劉琮為荊州主。劉琮投降曹操。 劉備不愿誘殺劉琮以奪荊州，愿走樊城避操兵。 操兵至，諸葛亮誘操兵入新野以火燒之，又用白河水淹之。
●第四十一回 劉玄德攜民渡江趙子龍單騎求主 操令徐庶為使召降玄德不得。 劉備棄樊城往襄陽，與民同行。劉琮不開城門，玄德準(zhǔn)備先取江陵安家。從人勸他棄民先行，備不忍為。 操至襄陽，蔡瑁、張充被加之厚爵，殺蔡夫人及劉琮。 劉備被操軍沖散。趙云單騎求阿斗。
●第四十二回 張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走江津口 張飛在長坂橋一聲巨吼嚇?biāo)老暮蚪?，喝退曹操百萬兵。 關(guān)公、孔明、劉琦接應(yīng)劉備投江夏。荊州軍民投降曹操。曹操點馬步水軍八十三萬，詐稱一百萬，水陸并進，沿江而來。 東吳孫權(quán)商議御操之策，魯肅請往江夏說備共搞曹操。諸葛亮同魯肅離江夏往柴?？?。
●第四十三回 諸葛亮舌戰(zhàn)群儒 魯子敬力排眾議 東吳張昭等力主投降，魯肅不同意，權(quán)傾向于魯肅。 諸葛亮辯倒群儒。 東吳糧官黃蓋和魯肅引孔明見孫權(quán)。 諸葛亮用言語激孫權(quán)，孫權(quán)變色入后堂。亮怪孫權(quán)不門已破曹之策。肅又引出堂孔明入后堂敘話。 孔明向?qū)O權(quán)說明操兵弱點孫權(quán)聯(lián)合可破敵曹操的道理。孫權(quán)信其言。 張昭等人又力主投降，提醒孫權(quán)不可中劉備之計，孫權(quán)猶豫不定。
●第四十四回 孔明用智激周瑜 孫權(quán)決計破曹操 周瑜從鄱陽湖回柴桑議事。 孔明以獻(xiàn)二喬可退操兵激周瑜，瑜決計抗操。 權(quán)聽瑜言，以劍賜瑜，使其兵抗曹。 瑜向亮問破操之策，亮言權(quán)懼操兵多，未決絕；瑜入見權(quán)，權(quán)果懼操兵多，瑜為之開解。瑜于是嫉妒諸葛。 周瑜叫諸葛謹(jǐn)以兄弟之情說亮事吳。反被亮以骨肉之情說其事備。
●第四十五回 三江口曹操折兵 群英會蔣干中計瑜欲殺亮，調(diào)亮領(lǐng)兵劫操屯糧之所聚鐵山。亮言瑜不能陸戰(zhàn)，瑜怒欲自往。亮點破劫糧必被擒，教魯肅諫周瑜以拒曹為重，不要相互謀害。 周瑜賺劉備來中軍賬，見云長立于備側(cè)，瑜大驚，未敢加害。 瑜于三江口敗操兵。瑜欲除水軍都督蔡瑁、張允。 操幕賓蔣干往說周瑜來降。 周瑜晚與干同榻，干偷觀蔡瑁、張允給瑜降書。蔣干跑回操寨，操斬蔡、張。
●第四十六回 用奇謀孔明借箭 獻(xiàn)密計黃蓋受刑 亮在魯肅 前揭穿周瑜使蔣干 中計之事，瑜欲斬亮，令亮十日內(nèi)造箭真十萬枝。 諸葛亮于大霧之日草船借箭。 亮與瑜各寫破操策于手心，皆“火”字。 操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和詐降東吳，瑜將計就計。 黃蓋夜見周瑜，愿為詐降之人，獻(xiàn)苦肉計。瑜打黃蓋。
●第四十七回 闞澤密獻(xiàn)詐降書 龐統(tǒng)巧授連環(huán)計 東吳參謀闞澤獻(xiàn)詐降書。 二蔡使人密告黃蓋受刑之事，操不疑澤，令還東吳。 操對甘寧、黃蓋之降持疑，蔣干愿往東吳探聽虛實。 龐統(tǒng)受周瑜之命隨蔣干見操，獻(xiàn)連環(huán)計后回東吳。
●第四十八回 宴長江曹操賦詩 鎖戰(zhàn)船北軍用武 龐統(tǒng)告徐庶以脫身之計。 操于大船之上置酒設(shè)樂，大會諸將，持槊作歌，刺死劉馥。 操試調(diào)遣。西北風(fēng)起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防備火攻，操言隆冬只有西北風(fēng)不會有東風(fēng)南風(fēng)，不能為意。 周瑜見操軍中旗被風(fēng)吹倒，旗角于瑜臉上拂過，想起一事，口吐鮮血昏倒。
●第四十九回 七星壇諸葛祭風(fēng) 三江口周瑜縱火 亮為瑜醫(yī)病，愿為借風(fēng)，瑜派人于南屏山筑七星壇。 孔明祭風(fēng)，周瑜見風(fēng)派丁奉、徐盛往殺孔明，趙云已接之去。 周瑜調(diào)軍有方，亮亦調(diào)兵遣將。 黃蓋出發(fā)往赤壁，程昱提醒操防詐防火，文聘往阻黃蓋而不得中旗被風(fēng)吹倒南船俱下， 火燒北船，操被張遼救 下小船，黃蓋追之，被張遼射中肩窩，翻身落水。
●第五十回 諸葛亮智算華容 關(guān)云長義釋曹操韓當(dāng)救被射落水的黃蓋回大寨醫(yī)治。 三江水戰(zhàn)，赤壁鏖兵，曹操敗逃。 關(guān)云長義釋曹操，亮欲斬之。
●第五十一回 曹仁大戰(zhàn)東吳兵 孔明一氣周公瑾 玄德為云長告免。 周瑜與魯肅同往油江欲殺玄德。 孔明教玄德回答周瑜：東吳先取南郡，若取不下，劉備再取。 周瑜派蔣欽、徐晃、丁奉往取南郡，敗于曹仁、牛金而回。周瑜親自出馬，得彝陵；曹仁、曹洪棄城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回營詐死，曹仁等劫寨 中計，大敗而走，瑜到南郡，趙子龍已占南郡 。還說孔明令張飛已取荊州，令云長已取襄陽，瑜聽后金瘡迸裂。
●第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽 周瑜欲與玄德決戰(zhàn)，魯肅勸阻，往荊州討荊州九郡。 孫權(quán)取合肥不下，周瑜派程普助戰(zhàn)。 玄德命劉琦回襄陽養(yǎng)病，命關(guān)云長守荊州，自領(lǐng)大軍南征零陵，武陵，桂陽，長沙。 趙云計取桂陽，拒娶趙范寡嫂為妻。
●第五十三回 關(guān)云長義釋黃漢升 孫仲謀大戰(zhàn)張文遠(yuǎn) 張飛攻取武陵． 關(guān)云長取長沙，不殺馬下黃忠。黃忠次日射關(guān)羽盔纓，報不殺之恩， 魏延救黃忠，殺長沙太守韓玄降關(guān)公，劉備親往黃忠家探之，黃忠降備。 孫權(quán)與張遼戰(zhàn)，失利。太史慈請求出戰(zhàn)，被張遼打敗，中箭而亡。 劉琦病亡，云長守襄陽，魯肅來討荊州。
●第五十四回 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續(xù)佳偶 魯肅討荊州，孔明許以得西川后歸還。 玄備甘夫人死，帶趙云往東吳招親。 吳國太、喬國老反對周瑜美人計。吳國太于甘露寺見玄德，大中其意。 國太接玄德、趙云從館驛搬入府中。 玄德與孫權(quán)妹成親。
●第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾 孫權(quán)差人至柴?？笾荑ば抡杏H弄假成真之事，瑜又用計，欲軟禁劉備于吳中，然后以兵擊之。 玄德被聲色所迷，子龍拆諸葛第二個錦囊，對備言操攻荊州，劉備與孫夫人以到江邊祭祀為由，辭國太而去。 行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孫權(quán)派陳武、潘璋趕來，均被孫夫人罵退。蔣欽、周泰又持吳侯劍至，已去多時。 玄備離柴桑到劉郎浦。
●第五十七回 柴桑口臥龍吊喪 耒陽縣鳳雛理事 瑜取西川而不能，仰天長嘆，既生瑜，何生亮。 瑜臨死前上書吳侯薦魯肅以代已。 孔明至柴桑吊喪周瑜。教龐統(tǒng)投劉備。 孫權(quán)不用龐統(tǒng)。魯肅薦之劉備。
●第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍操起兵三十萬，徑下江南。 權(quán)使魯肅取備，孔明叫備作書于馬騰之子馬超，令興兵入關(guān)，操不敢下 江南。 馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事，又接劉備書信，教其入關(guān)，便與西涼太守韓遂及馬岱，龐德等計奪長安，直抵潼關(guān)。 潼關(guān)一戰(zhàn)，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。 操欲渡河遏馬超之后，超趕操下船，許褚和渭南縣令丁斐救操脫險。
●第五十九回 許褚裸衣斗馬超 曹操抹書間韓遂 操筑土城以拒馬超。 馬超與許褚交戰(zhàn)，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。 韓遂派楊秋與操講和。，操使反間計，與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。 操改抹給韓遂的書信，超愈生疑，超于陣前殺遂不成被操軍圍困，龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。操回許都。 漢中漢寧太守張魯欲伐西川，劉璋派張松為使赴許都說操伐魯，以解西川之危。
●第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀 曹操慢待張松，張松被亂棒打出。 劉備敬待張松，張松以西川圖相送，愿為內(nèi)應(yīng)，共取西川。 張松與友法正、孟達(dá)約備取川，劉備不忍取同宗基業(yè)。經(jīng)龐統(tǒng)說服，命孔明、云長守荊州，自己與龐統(tǒng)領(lǐng)兵西行。 劉璋不聽部下勸諫，迎玄德于涪城。
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第一回 漢朝末年，張角兄弟發(fā)動叛亂，劉備、關(guān)羽、張飛三人桃園結(jié)義，踏上了保國安邦的道路。
第二回 督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權(quán)，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權(quán)后決定剿除宦官。
第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經(jīng)率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。
第五回 曹操在陳留起兵，發(fā)矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關(guān)羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關(guān)挑戰(zhàn)，劉備兄弟三人奮勇?lián)魯尾肌?
第六回 董卓用李儒之計，將漢獻(xiàn)帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽后離開了洛陽，準(zhǔn)備回江東發(fā)展大業(yè)。
第七回 十八路諸侯聯(lián)軍開始瓦解，袁紹占據(jù)冀州后與公孫瓚開戰(zhàn)，但公孫瓚得到了猛將趙云，袁紹與戰(zhàn)不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
第八回 董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結(jié)仇。
第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓余黨李?、贯气dゴ虺ぐ玻焙α送踉省
第十回 李?、贯掌握垂aê螅俳柘椎勖迨共懿俟ゴ蚯嘀莼平砭２懿俑蓋妝惶漲拷抨]殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風(fēng)劫掠。
第十一回 孔融被黃巾余黨攻擊，派同鄉(xiāng)太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為后方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
第十二回 陶謙病死，劉備自領(lǐng)徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回 楊彪用反間計使李?、贯反目成撤w渙隙司乖誄ぐ渤侵兇髀遙畋氬牙⑽薜亍＠嗖拷罘疃岳嗟謀┡安宦鴇ゴ蚶啵祿藶叮罘畎蘢摺
第十四回 曹操起兵擊敗李?、贯：献帝恿写壽E源蘇莆粘⒅厝āＱ罘?、哼矇拿{懿伲巴侗莢酢Ａ醣甘樟袈啦跡懿偌俳韜旱凼眾沽醣腹ピ酰歐煞蠲爻牽歐扇匆蛞貧淼梗啦汲嘶ト×誦熘莩恰
第十五回 孫堅之子孫策向袁術(shù)借兵，意圖繼承父親遺志，發(fā)展大業(yè)。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴(yán)白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。
第十六回 劉備為袁術(shù)所逼，不得已求助于呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰(zhàn)死。
第十七回 袁術(shù)在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術(shù)，袁術(shù)因此戰(zhàn)敗。曹操發(fā)檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術(shù)，袁術(shù)不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。
第十八回 曹操與張繡、劉表作戰(zhàn)，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。
第十九回 曹操結(jié)連陳登為內(nèi)應(yīng)，導(dǎo)致呂布節(jié)節(jié)敗退，據(jù)守下邳城。曹操用荀、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續(xù)、侯成反叛，獻(xiàn)城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。
第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻(xiàn)帝認(rèn)劉備為皇叔。曹操在許田和獻(xiàn)帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻(xiàn)帝因為曹操專權(quán)而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。
第二十一回 董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。劉備為逃出曹操控制，自愿前去攻擊袁術(shù)，袁術(shù)死于淮南。徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。
第二十二回 劉備復(fù)奪徐州后，擔(dān)心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關(guān)羽所擒。
第二十三回 張繡投降曹操后，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當(dāng)眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。董承向太醫(yī)吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發(fā)現(xiàn)，從而使得衣帶詔一事泄露。
第二十四回 曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻(xiàn)計招降關(guān)羽。
第二十五回 張遼前去勸降關(guān)羽，關(guān)羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關(guān)羽出馬斬了顏良。
第二十六回 袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關(guān)羽所殺。劉備寫書欲與關(guān)羽聯(lián)絡(luò)，關(guān)羽得到劉備來信后，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。
第二十七回 曹操率部下眾將前去為關(guān)羽送行。關(guān)羽在前往河北的路途中，經(jīng)歷五個關(guān)口，守關(guān)將有意攔阻關(guān)羽，均被關(guān)羽所殺。
第二十八回 關(guān)羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關(guān)羽在前往河北的途中收留了周倉、關(guān)平等人，而劉備也終于逃出河北，和關(guān)羽、趙云等人一同來到古城見到張飛，兄弟終于相會。
第二十九回 孫策被許貢家客襲擊，身受重傷?，樼饘m道士于吉為百姓散施符水，孫策認(rèn)為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權(quán)繼領(lǐng)父兄基業(yè)，在江東招賢納士。
第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻(xiàn)計攻取許都，但袁紹認(rèn)為許攸子侄作奸犯科，不予采納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點――烏巢。
第三十一回 袁紹糧草被燒之后，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰(zhàn)，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結(jié)連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發(fā)現(xiàn)袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關(guān)大破袁紹外甥高干。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設(shè)計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。
第三十五回 劉備在筵席上逃脫后，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。
第三十六回 單福向劉備獻(xiàn)計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。
第三十七回 司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。劉備帶領(lǐng)關(guān)羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出游，只得返回新野。幾日后，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。
第三十八回 劉備第三次來到隆中草廬，終于見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權(quán)為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
第三十九回 劉表之子劉琦因為后母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終于告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。
第四十回 劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。
第四十一回 劉備帶領(lǐng)新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準(zhǔn)劉備入城。劉備帶領(lǐng)百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。趙云在長坂坡舍命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十余員。
第四十二回 張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。事后，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關(guān)羽率領(lǐng)的江夏士兵，擊退曹軍。劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯(lián)合孫權(quán)抗曹。
第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。諸葛亮用激將法使孫權(quán)堅定抗曹的決心，但孫權(quán)最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。
第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰(zhàn)曹操。周瑜向?qū)O權(quán)陳說利害，使得孫權(quán)決定破曹。周瑜認(rèn)為諸葛亮的才能對東吳構(gòu)成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。曹操派蔣干前來說降周瑜，周瑜邀蔣干共榻而寢，故意讓蔣干看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結(jié)連的書信。蔣干回到江北，將書信獻(xiàn)給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。
第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內(nèi)造出十萬支箭。諸葛亮算定三日后有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細(xì)作，然后前去詐降。
第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻(xiàn)詐降書，曹操派蔣干前去探聽虛實。周瑜把蔣干安置在西山，蔣干夜訪龐統(tǒng)，龐統(tǒng)向曹操獻(xiàn)了“連環(huán)計”，使得曹操將全部戰(zhàn)船釘在一起，為周瑜火攻成功創(chuàng)造了條件。
第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。曹操開連環(huán)戰(zhàn)船與東吳交戰(zhàn)，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰(zhàn)，卻被吳將韓當(dāng)、周泰所殺。
第四十九回 諸葛亮為了治愈周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風(fēng)，在七星壇上祭拜整日，終于刮起了東南風(fēng)。周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰(zhàn)船，曹操八十三萬大軍損傷大半。
第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上布下數(shù)路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關(guān)羽的伏兵，曹操向關(guān)羽求情，關(guān)羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十一回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發(fā)作，倒下馬來。
第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以后才能交換荊州。劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設(shè)計先占了零陵，又派趙云前去攻打桂陽郡，太守趙范出降。
第五十三回 關(guān)羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰(zhàn)。因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認(rèn)為黃忠結(jié)連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。孫權(quán)攻打合淝，守將張遼識破了孫權(quán)的里應(yīng)外合之計，導(dǎo)致孫權(quán)大敗，太史慈戰(zhàn)死。
第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙云用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權(quán)繼母吳國太的認(rèn)可，吳國太將女兒許配給了劉備。
第五十五回 周瑜設(shè)計將劉備軟禁在東吳，趙云用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。孫權(quán)、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應(yīng)劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復(fù)發(fā)，昏倒在船上。
第五十六回 鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之后才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。
第五十七回 周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑吊喪，回程中遇到龐統(tǒng)，諸葛亮告訴龐統(tǒng)如果不如意可去投奔劉備。劉備因為龐統(tǒng)容貌丑陋，將他派往耒陽縣處理事務(wù)。張飛前去耒陽縣視察，發(fā)現(xiàn)龐統(tǒng)非凡的才能，終于使龐統(tǒng)受到劉備的重用。
第五十八回 馬騰被曹操殺害后，馬超為報父仇，聯(lián)合韓遂攻打長安、潼關(guān)，曹操與戰(zhàn)不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。
第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負(fù)。曹操用賈詡之謀，設(shè)計離間馬超、韓遂，終于使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
第六十回 益州牧劉璋派使節(jié)張松前去結(jié)連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經(jīng)過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻(xiàn)給劉備。劉備率領(lǐng)龐統(tǒng)、黃忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孫權(quán)派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙云追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權(quán)擊敗。孫權(quán)送給曹操一封書信，曹操收到信后退兵。
第六十二回 劉備用龐統(tǒng)之計，襲取涪水關(guān)，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預(yù)定的計劃，導(dǎo)致戰(zhàn)敗。黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。
第六十三回 龐統(tǒng)急于攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙云兵分兩路前往西川，留關(guān)羽鎮(zhèn)守荊州。張飛途經(jīng)巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴(yán)顏，嚴(yán)顏堅決不降，張飛欽佩嚴(yán)顏的志氣，以禮相待，并且用嚴(yán)顏的部隊為先鋒，提前到達(dá)涪水關(guān)。
第六十四回 諸葛亮隨后也來到涪水關(guān)，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯(lián)絡(luò)姜敘、梁寬、趙衢，里應(yīng)外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。
第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之托派馬超前去營救劉璋。馬超與張飛大戰(zhàn)一整天，不分勝負(fù)，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。
第六十六回 魯肅定計請關(guān)羽渡江赴會，意在索取荊州，關(guān)羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。漢獻(xiàn)帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機敗露，伏完全家被殺，伏皇后也被曹操下令處死。
第六十七回 曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。楊松收受曹操賄賂，獻(xiàn)城投降，張魯也降了曹操。合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協(xié)力，在逍遙津大破孫權(quán)進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。
第六十八回 曹操平漢中之后，率部前來援助張遼，孫權(quán)與戰(zhàn)不利，陳武、董襲陣亡，孫權(quán)不得已向曹操求和。道士左慈來到鄴都，施展法術(shù)戲弄曹操，曹操大怒，欲處斬左慈，卻被左慈的術(shù)法嚇得一病不起。
第六十九回 平原神卜管輅受曹操的邀請來到許都，預(yù)言曹操將會在定軍山損一大將。少府耿紀(jì)等五人決定在正月十五夜謀殺曹操，但被曹操部將發(fā)覺，五人全部被害。
第七十回 劉備進軍漢中，張飛與曹將張A對壘，智取瓦口關(guān)三寨，使得曹軍損失慘重。黃忠自告奮勇前去迎戰(zhàn)張A，張A被迫逃往天蕩山，黃忠進兵天蕩，斬殺守將韓浩、夏侯德。
第七十一回 黃忠在定軍山與夏侯淵對峙，采用了法正“以逸待勞”之計，斬殺夏侯淵。曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙云單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身一人在寨門外阻擋曹軍。
第七十二回 劉備背水一戰(zhàn)，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。劉備乘勝追擊，曹操不得已撤回許都。
第七十三回 劉備自封為“漢中王”，與曹操名爵相等，又封關(guān)羽、張飛、馬超、黃忠、趙云為五虎大將。關(guān)羽得到劉備指令，進取襄陽，乘勝攻打樊城，樊城守將曹仁堅守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使龐德為前部先鋒。于禁恐龐德立功，屢次阻撓龐德的追擊。于禁在罾口川下寨，被關(guān)羽決水淹寨，于禁統(tǒng)領(lǐng)的七軍全軍覆沒，于禁被擒，龐德被斬。
第七十五回 關(guān)羽在攻樊城時中了毒箭，神醫(yī)華佗前來為關(guān)羽刮骨療毒。東吳呂蒙用陸遜之計，使關(guān)羽不設(shè)防荊州，呂蒙率領(lǐng)軍士乘夜占領(lǐng)烽火臺，不費一兵一卒，奪得荊州，治中潘浚、公安守將傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前來助戰(zhàn)，徐晃用計大破關(guān)羽軍隊。傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關(guān)羽被迫退守麥城。廖化前往上庸求援，上庸守將劉封、孟達(dá)拒絕發(fā)兵。孫權(quán)派諸葛瑾勸降關(guān)羽，關(guān)羽不從。
第七十七回 孫權(quán)在麥城小路設(shè)伏，關(guān)羽、關(guān)平被孫權(quán)所擒，均被斬。關(guān)羽陰魂被玉泉山老僧普凈點化，自此常在玉泉顯靈。孫權(quán)將關(guān)羽首級轉(zhuǎn)送給曹操，曹操將關(guān)羽以王侯之禮埋葬。
第七十八回 劉備欲進兵東吳問罪，諸葛亮苦諫方止。曹操命華佗醫(yī)治自己的頭風(fēng)病，華佗說必須砍開頭顱才能去根，曹操大怒，將華佗囚于獄中。不久華佗身亡，曹操病勢轉(zhuǎn)重，對眾臣吩咐身后之事后，長嘆而死。
第七十九回 曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。廖化勸劉備處斬劉封、孟達(dá)，不料走漏了消息，孟達(dá)降魏，劉封率部與戰(zhàn)不利，逃回成都，卻被劉備拿下問斬。
第八十回 曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻(xiàn)帝，自立為皇帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復(fù)興漢室，劉備再三不從，諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝一事。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
第八十一回 劉備欲興兵伐吳，張飛在閬中預(yù)備白旗白甲，因為部將范疆、張達(dá)沒有按期完備而被張飛毒打，二人心懷怨恨，入帳刺殺張飛，逃往東吳。劉備憤恨，當(dāng)即率領(lǐng)七十萬大軍，討伐東吳。
第八十二回 孫權(quán)派趙咨向曹丕求援，曹丕封孫權(quán)為吳王，加九錫。孫權(quán)欲罷兵不戰(zhàn)，劉備不允，派關(guān)羽、張飛之子關(guān)興、張苞為前部先鋒，殺向東吳。
第八十三回 黃忠戰(zhàn)死，劉備愈加憤恨，加緊攻打東吳。孫權(quán)不得已將劉備仇人送往蜀軍營寨，但劉備仍然不肯罷休，定要掃平東吳。闞澤向?qū)O權(quán)推薦陸遜為大都督，但陸遜年少，諸將大都不服。
第八十四回 陸遜設(shè)計火燒連營，劉備七百里營寨均被燒著，劉備率殘兵敗將回到白帝城。陸遜追擊至魚腹浦，諸葛亮預(yù)先在此地布下石陣，阻攔住陸遜的軍隊。陸遜擔(dān)心曹丕乘虛伐吳，引兵返回。
第八十五回 劉備在白帝城永安宮病重，召諸葛亮等人托付后事。劉備病逝，諸葛亮立年幼的劉禪為帝，曹丕乘機派五路大軍攻擊西蜀。諸葛亮暗地調(diào)遣兵馬，退去其中四路，又將心事告訴了后主劉禪。鄧芝看透了諸葛亮的心思，諸葛亮就派他出使東吳。
第八十六回 鄧芝對孫權(quán)陳述蜀、吳兩國利害關(guān)系，終于使孫權(quán)決定斷絕與魏國的來往，聯(lián)合蜀國共同抗魏。曹丕御駕親征，南下伐吳，吳將徐盛設(shè)計大破曹丕，魏將張遼身死。
第八十七回 建寧太守雍]結(jié)連蠻王孟獲起兵造反，諸葛亮用反間計各個擊破，平定雍]叛亂。孟獲與諸葛亮對抗，諸葛亮設(shè)下伏兵，生擒孟獲，但孟獲并不心服。
第八十八回 孟獲倚仗瀘水天險，坐守不出，諸葛亮夜渡瀘水，孟獲帳下洞主對孟獲不滿，生擒孟獲，獻(xiàn)給諸葛亮。孟獲仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟優(yōu)前去蜀營中詐降，卻被諸葛亮識破，孟獲前來接應(yīng)，又被諸葛亮所擒。
第八十九回 諸葛亮棄寨而走，誘孟獲深入，設(shè)下伏兵，生擒孟獲。諸葛亮再度放走孟獲，孟獲求援于禿龍洞主朵思大王，朵思倚仗周邊險惡的環(huán)境，認(rèn)為蜀軍無法進入，但諸葛亮得到孟節(jié)的幫助，深入蠻方，孟獲被迤西銀冶洞洞主楊鋒所擒。
第九十回 孟獲因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨獸擊退蜀兵，諸葛亮巧用假獸驅(qū)逐蠻方真獸，孟獲大敗。孟獲欲用詐降計騙過諸葛亮，但失敗遭擒。孟獲欲借烏戈國藤甲軍擊垮蜀軍，但諸葛亮用火攻消滅了藤甲軍。孟獲對諸葛亮心服口服，終于投降。
第九十一回 諸葛亮回到成都，上《出師表》一道，勸后主劉禪盡心治國。諸葛亮率領(lǐng)眾將北伐，令趙云、鄧芝為前部先鋒。魏主曹丕身亡，曹睿繼立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎戰(zhàn)蜀軍。
第九十二回 西涼名將韓德帶領(lǐng)四子出馬迎戰(zhàn)蜀軍，但五人皆被趙云所殺。諸葛亮用計生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔諒詐降，但被諸葛亮識破，崔諒身死。
第九十三回 諸葛亮派趙云攻打天水城，大將姜維出迎。趙云引軍而回，諸葛亮用反間計離間姜維和天水太守馬遵之間的關(guān)系，姜維因受馬遵所攻而降蜀，諸葛亮取了天水。諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎戰(zhàn)諸葛亮，軍師王朗欲說降諸葛亮，卻反被諸葛亮罵死。
第九十四回 曹真欲借羌人之力擊破諸葛亮，諸葛亮用計擊敗羌軍，羌王徹里吉答應(yīng)斷絕與魏國的關(guān)系。孟達(dá)欲歸蜀國，決定起兵伐魏，但計劃泄露。曹睿重新起用驃騎大將軍司馬懿，司馬懿攻破上庸，孟達(dá)戰(zhàn)死。
第九十五回 諸葛亮遣馬謖鎮(zhèn)守要塞街亭，馬謖不聽王平之言，堅持在山頂下寨，導(dǎo)致蜀軍的慘敗。諸葛亮在西城用“空城計”使得司馬懿產(chǎn)生疑心，下令撤軍。
第九十六回 諸葛亮率軍退回漢中，下令斬了馬謖，并自貶三級。吳將周魴詐降魏國，魏國大將軍曹休起兵伐吳，周魴為了取得曹休的信任，割斷頭發(fā)為誓。曹休進兵石頭城，卻中了埋伏，大敗而歸。
第九十七回 趙云病逝后，諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，卻在陳倉道口受挫。姜維詐降曹真，曹真部將費耀出兵攻擊諸葛亮，中了埋伏，費耀身死。
第九十八回 諸葛亮軍中無糧，決定退兵。魏延受諸葛亮密計，斬了前來追擊的魏將王雙。吳王孫權(quán)稱帝，改元黃龍。諸葛亮三出祁山，計破陳倉城，守將郝昭身死。
第九十九回 諸葛亮計取武都、陰平，后主劉禪詔諸葛亮官復(fù)原職。諸葛亮欲破司馬懿，以退兵為名，大敗前來追擊的魏軍。張苞病逝，諸葛亮下令退回漢中。曹真、司馬懿入寇西蜀，諸葛亮預(yù)測一月內(nèi)必有大雨，堅守不戰(zhàn)。
第一百回 曹真與司馬懿打賭，各守一谷等候蜀兵。陳式擅自進兵箕谷，兵馬損傷，被處斬。曹真被諸葛亮擊敗，一病不起，諸葛亮遣人送信往魏營，曹真看后氣死。諸葛亮四出祁山，與司馬懿斗陣，魏軍大敗。司馬懿遣降將茍安散布流言，劉禪召諸葛亮回。
第一百一回 諸葛亮五出祁山，在鹵城附近用奇計使司馬懿不敢進犯，因此士兵得以在鹵城打麥。李嚴(yán)誤了糧草，恐諸葛亮責(zé)怪，謊報軍情，說東吳入寇。諸葛亮撤軍回蜀，張A前往追擊，諸葛亮在木門道設(shè)下伏兵，射死張A。
第一百二回 諸葛亮六出祁山，準(zhǔn)備攻擊司馬懿營寨，但卻被司馬懿預(yù)先發(fā)覺，吳班戰(zhàn)死。諸葛亮在上方谷制造木牛流馬運糧，司馬懿決定仿造，但諸葛亮卻設(shè)計將魏軍的木牛流馬盡數(shù)奪得。
第一百三回 諸葛亮設(shè)計將司馬懿困在上方谷，放火焚燒，但天降大雨，司馬懿得以逃脫。諸葛亮患病，自知時日不多，欲用禳星之法延長壽命，但還差一天就成功的時候，大燈被魏延失足撲滅。
第一百四回 諸葛亮病重，喚姜維、楊儀等人托付后事。劉禪差李福前來問安，李福向諸葛亮詢問后繼者。諸葛亮病逝，姜 維等人用諸葛亮的木像瞞過司馬懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不滿楊儀領(lǐng)兵，起兵造反，楊儀用諸葛亮遺計斬了魏延。曹睿在魏國大興土木，勞民傷財，拆取故漢所遺承露盤，以求長生不老。
第一百六回 遼東公孫淵起兵造反，司馬懿率兵前去平定，斬了公孫淵，遼東平定。曹睿身死，曹芳即位，權(quán)臣曹爽設(shè)計撤去司馬懿兵權(quán)，司馬懿為消除曹爽的戒心，詐作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司馬懿用計除掉了曹爽，曹爽親族夏侯霸心懷不安，投降蜀國。姜維乘魏國內(nèi)亂而伐魏，卻被郭淮、陳泰用計擊敗，姜維不得已而退兵，在路上設(shè)下連弩，防止追兵。
第一百八回 司馬懿病卒，司馬師、司馬昭掌管魏國大權(quán)。吳主孫權(quán)亡，孫亮繼立，司馬昭乘機伐吳，吳將丁奉率領(lǐng)步卒上敵船，一舉擊敗魏國船隊。吳國皇族孫峻對太傅諸葛恪不滿，設(shè)計謀殺諸葛恪，掌握吳國兵權(quán)。
第一百九回 姜維二伐中原，斬魏將徐質(zhì)，將司馬昭困在鐵籠山上，但救兵來到，司馬昭乘機下山。魏兵請羌兵來助，姜維退走，郭淮來追，被姜維射殺。司馬師掌握大權(quán)，魏主曹芳欲謀殺司馬師，但被司馬師發(fā)覺，廢曹芳為齊王，另立曹髦為帝。
第一百十回 魏將毋丘儉、文欽起兵反對司馬師的暴政，文欽之子文鴦率兵突入魏營，所向披靡。司馬師眼瘤發(fā)作，不治身亡。司馬昭鎮(zhèn)壓了毋丘儉叛亂。姜維乘機三伐中原，背水一戰(zhàn)，擊敗魏將王經(jīng)，但隨后因輕入敵境，被魏將鄧艾設(shè)計擊敗。
第一百十一回 姜維四伐中原，鄧艾設(shè)計將姜維困于段谷，蜀將張嶷陣亡，姜維退回蜀地。魏將諸葛誕起兵討伐司馬昭，結(jié)連東吳共同進兵，東吳大將軍孫D派兵援救，司馬昭起兵前往鎮(zhèn)壓。
第一百十二回 諸葛誕暴虐無度，部將皆出城而逃。吳將全端、文鴦等人投降司馬昭，諸葛誕被殺。姜維乘諸葛誕叛亂，五伐中原，與鄧艾父子交鋒。鄧艾用緩兵之計延捱時日，諸葛誕失敗之后，姜維只得退兵。
第一百十三回 吳國大將軍孫D廢吳主孫亮為會稽王，另立孫休為帝。老將丁奉聯(lián)絡(luò)張布設(shè)計殺了孫D，東吳內(nèi)亂平息。姜維六伐中原，與鄧艾、司馬望斗陣，大破魏軍，鄧艾用黨均之謀，派人往成都散布流言，劉禪將姜維召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不滿司馬昭的大權(quán)，率兵討伐，司馬昭部下武士成濟殺了曹髦。司馬昭另立曹奐為帝，姜維假借問罪之名七伐中原，鄧艾遣王叭フ┙擔(dān)幢喚鍍疲靼芪壕筆窬慘虼慫鶚е卮螅壞猛司
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